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HDC현대산업, 3천억 회사채 흥행 실패…수요예측 110억

송고시간2020-07-06 19:05

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서울 용산구 HDC현대산업개발 사옥의 옥외 간판 [연합뉴스 자료사진]

서울 용산구 HDC현대산업개발 사옥의 옥외 간판 [연합뉴스 자료사진]

(서울=연합뉴스) 김태종 기자 = HDC현대산업개발[294870]이 아시아나항공[020560] 인수 자금 마련 등을 위한 회사채 발행 수요예측에서 흥행에 실패했다.

6일 금융투자업계에 따르면 HDC[012630]현대산업개발은 이날 3천억원 규모의 회사채 발행을 위해 기관투자자들을 대상으로 수요예측한 결과, 110억원만이 신청했다.

1천500억원을 모집하는 2년물에 10억원만 들어왔고, 500억원 규모 5년물에는 100억원만 들어왔다. 1천억원 규모인 3년물은 수요가 없었다.

HDC현대산업개발은 회사채 조달 자금 중 1천400억원을 회사채 차환에 사용하고, 나머지는 아시아나항공 인수 자금으로 활용할 계획이었다.

아시아나항공에 대한 인수 불확실성과 함께 인수한다고 해도 부채 증가로 재무여력이 약화될 수 있다는 점이 흥행 부진으로 이어졌다는 분석이다.

taejong75@yna.co.kr

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